海外扰动国内回调 低估值继续占优

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  中信建投认为,当前的利率环境类似于2003年3季度。在SARS疫情过去之后,经济逐步恢复,央行将货币政策重新调整为中性偏紧,以防止金融风险(当时是投资过热和通胀风险)。在这种条件下,股票市场要上涨我们觉得并不容易。从宽松向中性过度的货币政策,并非有利于成长股的回升。在海外市场出现了回调的情况下,A股下跌的可能性更大。现阶段全球定价的化工产品、有色金属和农产品具备驱动力,配合低估值的特征,我们认为相对占优。

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