收评:纯碱尾盘拉升涨近2% 焦煤、焦炭涨近2%


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  9月2日,国内期市收盘涨多跌少,能化品走势分化,塑料涨近3%,纯碱尾盘拉升涨近2%,PP、PTA涨近2%,LPG跌逾2%,纸浆跌逾1%;黑色系走升,焦煤焦炭涨近2%;农产品中,鸡蛋跌逾3%,苹果跌逾1%;有色涨跌互现,沪锡、沪锌涨近1%,沪铜跌近1%。

收评:纯碱尾盘拉升涨近2% 焦煤、焦炭涨近2%
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  中银国际:塑料供需矛盾紧张

  LDPE进口短缺问题短期暂时不会得到缓解,国内LDPE的排产基本已经排满。短期LDPE供应偏紧不会改善。

  塑料受到LDPE供应偏紧带动价格一路上涨。当前LDPE-LLDPE已超过2200元/吨,远超历史平均水平,对塑料的拉动还将持续。

  塑料下游农膜季节性消费已开始逐渐增加。农膜开工率自8月开始逐渐增加,目前日光膜开工率在55%左右,功能膜开工率也已升至30%左右。

  自8月份开始,塑料下游,农膜的开工率将会逐渐上升。虽然由于塑料制品在生活中普及度越来越高,农膜消费占比逐年小幅减少,近几年约占LLDPE消费24%左右,但依然是塑料消费的强有力支撑。9-12月主要是大型日光膜和万吨功能膜开工率逐渐提升的时间,在10月到1月地膜开工率也将逐渐增加,PE膜料的需求随着时间推移将会越来越大。

  华泰期货:双焦去产能政策扰动,焦价偏强运行

  昨日市场主流媒体均发布了关于山西焦炭去产能政策,此政策实际在上周就已经流出,但昨天在市场大范围流传,注意交易节奏。政策由原来9月底退出推迟到10月底,但市场并没有认为是利空因素,反而更会相信这次会较为严格执行,本次退出产能近千万吨,而置换的产能基本从10月份以后才可以形成实际有效供给,并且大部分都是年底明年年初,所以,去产能10月底完成,那么11,12两个月份都会有供应缺口存在。

  焦炭方面,现货方面,现货价格出现小幅提涨,港口现货涨10元/吨,报1910元/吨。焦化企业开工率较高,焦企出货顺畅,焦企厂内库存整体低位运行,第二轮提涨仍处博弈当中,港口库存在连续增加后出现下降,随着价格企稳回升,港口低价资源消失。而焦炭的需求方面,钢厂生产仍维持高位运行,只有唐山对钢厂加严停限产措施,但实际执行情况仍以限烧结为主,并没有对高炉生产有明显限制,钢厂焦炭库存保持合理较低水平,个别厂家因库存较低有迫切补库需求。短期看焦炭市场仍呈紧平衡状态,焦炭价格延续偏强走势,同时要参照成材表现,成材如不能进一步走强,焦炭也会受此拖累。

  焦煤方面,需求方面,部分焦企对个别库存较低煤种开始适当补库,这也促使国内优质资源继续调涨,当前煤矿库存开始明显下降,一是下游补库,二是山东,内蒙地区的供应下滑。进口煤方面,澳煤通关严格对冲蒙煤通关大幅改善,近期有因运输问题有小幅下降,昨日已经基本恢复前期通关水平,预计随着蒙煤通关增加,后期进口焦煤供应仍显宽松。虽然国内需求强劲,但外围市场消费较弱,澳煤价格低迷使得进口煤利润巨大,压制焦煤现货价格。港口焦煤库存近期下降较多,焦煤价格获得较强支撑,预计短期仍将震荡为主,建议继续观望。

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