永安期货上半年净利同比下降近四成 业绩依旧大幅领跑同行

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永安期货上半年净利同比下降近四成 业绩依旧大幅领跑同行

  经济观察网 记者 陈姗 来自中期协统计数据显示,今年上半年全国149家期货公司营业收入共计141.53亿元,同比上涨11.46%;净利润为33.59亿元,同比增长22.18%。在行业整体回暖的背景下,期货龙头公司永安期货却遭遇营收、净利“双降”的局面。

  据记者不完全统计,截至8月26日,在A股及新三板、港股挂牌的18家期货公司中,已有10家公司发布半年报,多数公司在上半年表现不俗。值得注意的是,上半年永安期货虽然营收和净利双双录得下滑,但其凭借百亿营收、4个亿的净利润,依旧将其他公司远远甩在身后。

  营收、净利“双降”

  据永安期货2020年半年度报,报告期内,公司实现营业收入110.95 亿元,同比下降 6.67%;实现净利润4.10亿元,同比下降38%。截至报告期末,公司总资产409.41亿元,同比增长11.25%;净资产72.90亿元,同比增长6.20%,其中归属于挂牌公司股东的净资产72.90亿元,同比增长6.2%。

  从具体业务来看,今年上半年,因交易所减收及资产管理业务收入增加,永安期货手续费及佣金收入较上期相比增加35.81%至2.76亿元,占公司营收2.49%。其中,经纪业务手续费收入为2.24亿元,占营业收入比重为2.02%,较去年同期增长30.99%;资产管理业务收入为3005.29万元,同比增长175.66%。而对公司营业收入贡献近九成的风险管理业务收入同比下滑3.2%至99.19亿元。

  据永安期货披露,项目重大变动原因中,因本期理财产品公允价值下降,上半年公司公允价值变动收益为-1.35亿元,而上年同期金额为4.03亿元;受外汇汇率波动影响,汇兑收益本期为-212.64万元,而去年为-83.70万元。此外,信用减值损失较上期相比增加 293.62%,主要系本期坏账准备计提增加;本期存货跌价损失计提增加的影响,本期其他资产减值损失较上期相比增加了131.77%。

  永安期货表示,2020年下半年,公司将做好长期应对内外部环境变化的思想准备和工作准备,加快转型升级步伐,以平台化为发展方向,进一步突出期货衍生品服务实体经济功能,加快发展以经纪业务为基础,以风险管理业务和财富管理业务为两翼,以境外业务、期权衍生品业务和投资业务为驱动的“一体两翼,三轮 驱动”业务体系,不断稳固公司行业地位,向“国内领先、国际一流”衍生品综合服务商的发展目标不断迈进。

  业绩大幅领跑同行

  近年来,永安期货稳居期货行业“一哥”地位,2019年更是赚走了全行业六分之一的利润。上半年,该公司业绩虽出现明显下滑,但依旧大幅碾压其他期货公司。

  数据显示,永安期货在2019年实现营收229.35亿元,同比增长44.9%;净利润为10.39亿元,同比增长16.91%。而据中期协数据显示,2017年至2019年期货全行业净利润分别为79.45亿元、12.99亿元(某公司一次性减值50.6亿元所致)、60.5亿元。永安期货近三年净利润分别为8.88亿元、8.89亿元和10.39亿元。2019年其净利润占全行业利润的六分之一。

  Wind数据显示,截至目前,在A股及新三板、港股挂牌的期货公司共计18家。除了南华期货、瑞达期货在A股上市外,还有包括永安期货在内的14家新三板挂牌公司,和弘业期货和鲁证期货2家港股上市公司。

  截至8月26日,据经济观察网不完全统计,上述公司中,目前有包括永安期货在内的10家公司发布了上半年业绩报告。整体比较来看,永安期货业绩虽出现同比下滑,但依旧领跑行业。

  从已公布半年报公司来看,上半年多数公司业绩录得上涨。

  其中,混沌天成期货上半年业绩表现最为亮眼。公司实现营业收入13.92亿元,同比增长75.68%,净利润为2.09亿元,同比上升93.48%。混沌天成期货称,净利润上涨主要原因是母公司股票投资盈利2.95亿元(包含公允价值变动损益2.35亿元)。

  而其他公司上半年净利润均不足一个亿。A股上市期货公司之一的瑞达期货上半年实现营业收入4.46亿元,同比增长17.78%。净利润虽同比增长4.13%,但也仅为0.71亿元。港股鲁证期货上半年实现收入及其他收益1.903亿元,同比增长12.19%;归属公司股东利润为4176.6万元,同比增长18.01%。

  此外,迈科期货上半年实现营业收入1.87亿元,同比增长32.45%。实现净利润1019.46万元,同比增长150.59%。记者注意到,该公司去年同期净利亏损2015.01万元;创元期货实现营业收入10.61亿元,同比增长103.64%,净利润1017.40万元,同比增长0.76%,基本和上年同期持平;福能期货上半年实现营业收入3955.05万元,较上年同期增加25.14%,实现净利润534.54万元,较上年同期11.08万元增加4723.89%。

  另有3家公司上半年营收或净利同比出现下滑。

  大越期货上半年实现营业收入3512.17万元,较上年同期下滑27.81%。利润总额576.99万元,净利润429.80万元,同比下降 69.14%和61.94%;金元期货上半年实现营业收入2075.38万元,同比减少1.81%,净利润42.93万元,同比增加119.73万元;广州期货实现营业收入11.50亿元,同比下降24.60%;净利润237.56万元,同比下降76.22%;对于业绩下滑的原因,广州期货称,主要是因新冠疫情等黑天鹅事件影响,市场行情波动剧烈,风险管理子公司业务受创。

  可见,除了混沌天成期货因股票投资收益拉高净利,与其他公司相比,永安期货龙头公司的光芒不减。

  值得一提的是,继2019年南华期货和瑞达期货挂牌A股之后,2020年以来,包括永安期货在内的3家期货公司宣布进入上市辅导期。今年5月份,浙江证监局官网披露了《永安期货股份有限公司辅导公示文件》,这意味着这家头部企业赴A股上市脚步渐近。根据公示信息,上市辅导期为2020年5月至9月。

  华北某券商系期货公司高管对记者表示,期货公司此前以传统经纪业务为主,近两年来朝着衍生品综合金融服务方向发展。这对期货公司品牌和资本实力都有着更高的要求。“期货公司的风险管理子公司业务涉及现货贸易、做市商业务和场外期权业务,对资本金水平要求较高。上市融资,是期货公司做大做强的发展追求。”一位接近永安期货人士向记者表示,永安期货有望于2021年登陆A股市场。

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